Klarheitstag Vermögen
Ein Tag für Paare oder Familien: Ziele, Liquidität, Steuer, Immobilien und die unausgesprochenen Erwartungen. Ergebnis ist eine gemeinsame Lagekarte, keine Folienoper.
Bereich 1 · Coaching & Advisory
Financial & Executive Coaching
Mentoring für Führungskräfte und HNWIs: die inneren und äusseren Fragen des Vermögens in einem Raum, der nicht bewertet, sondern schärft. Ein Gegenüber, das Steuer, Struktur und Psychologie zusammendenkt.
1-zu-1
Individuelles Coaching für Finanzentscheidungen, Vermögensaufbau und Mindset
Viele Klientinnen und Klienten kommen nicht, weil ihnen Wissen fehlt. Sie kommen, weil zu viele Berater gleichzeitig sprechen, zu viele Produkte im Depot liegen und zu wenig Klarheit darüber herrscht, wozu das Vermögen eigentlich da ist. Unser Coaching setzt genau dort an: bei der Entscheidung.
Im 1-zu-1-Setting arbeiten wir an drei Ebenen. Erstens die innere Haltung: Angst, Überkontrolle, Aufschub, Familiendynamik, der Druck, «es richtig zu machen». Zweitens die Architektur: Liquidität, Anlagen, Unternehmen, Immobilien, IP, Steuern – nicht als isolierte Silos, sondern als ein System. Drittens die Umsetzung: Was in den nächsten 90 Tagen konkret geschieht, wer liefert, und woran Sie merken, dass der Kurs stimmt.
Mandate dauern selten ein einzelnes Gespräch. Typisch ist ein Zyklus aus Erstsession, schriftlicher Lagekarte, drei bis sechs Folgesessions und einem Review. Führungskräfte nutzen uns oft als Sparringspartner vor Board-Entscheiden, vor einem Exit, vor einem Umzug in die Schweiz oder vor der Übergabe an die nächste Generation.
Für wen dieses Atelier gedacht ist
- Unternehmerinnen und Unternehmer vor Wachstum, Verkauf oder Nachfolge
- Führungskräfte mit Bonus, Equity und komplexer Steuerlage
- Privatpersonen mit substanziellem Vermögen, die eine unabhängige Stimme suchen
- Familien, die Geld, Sinn und Verantwortung in einem Gespräch zusammenführen wollen
Kein Massenprogramm. Begrenzte Mandatszahl, damit jedes Gegenüber den Raum behält, den es verdient.
Formate
Workshops und Masterclasses
Neben dem 1-zu-1 führen wir geschlossene Formate – in Vättis, hybrid oder in Ihrem Haus. Kleine Gruppen, hohe Verbindlichkeit, keine Bühne.
Masterclass Führung & Geld
Für Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte: wie finanzielle Entscheidungen im Gremium getroffen, dokumentiert und gegenüber Steuer und Governance gehalten werden.
Atelier Nachfolge
Zwei Generationen, ein moderierter Raum. Unternehmensübergabe, Privatvermögen, Wohnsitz und die emotionale Last, die Tabellen nicht abbilden.
Buchung
30 Minuten, die den Kurs setzen
Die Strategie-Session ist kein Verkaufsgespräch. Sie dient dazu, Ihr Anliegen zu hören, den Rahmen zu klären und zu entscheiden, ob ein Mandat sinnvoll ist – für beide Seiten. Video, Telefon oder, nach Absprache, an der Foppa 5 in Vättis.
Bitte keine Steuerakten, Kontonummern oder besonders schützenswerte Personendaten ins Formular schreiben. Dafür gibt es den gesicherten Mandatskanal nach Onboarding.